• Знакомство
• Введение в программу курса
• Правила обучения
• Как проходит обучение
• Бонусы студентам
• Что ожидать от программы
• Сертификат и дальнейшее обучение
• Финасовый учет и личный бюджет через призму налогов в США

1.1. Основы налоговой системы США: что такое налогоплательщик, налоговая декларация и налоговые обязательства. История IRS и обзор ключевых документов.

1.2. Почему налоги важны и какие последствия несвоевременной подачи или неправильного расчета налогов.

1.3. Обзор налогового сезона: сроки, важные даты, подготовка документов.

1.4. Что такое налоговая декларация, зачем она нужна и как правильно заполнить: форма 1040, продление подачи отчета, подача корректировки, подача формы 1040NR.

1.5. Различия между федеральными и штатными налогами, налоги при переездах и подтверждение резидентства штата.

1.6. Какие документы нужно подготовить для подачи декларации: личная информация, статус, иждивенцы, ITIN, резидентство.

1.7. Хранение и учет персональных документов: как защитить свою информацию и избегать мошенничества, поддерживать кредитный рейтинг.

1.8. Преимущества работы с налоговым специалистом.

ПРАКТИКА УРОК 1. ПО ТЕМЕ 7 КЕЙСОВ. 20 ТЕСТОВ.

2.1. Классификация доходов и как их учитывать: заработная плата, бизнес-доходы, доход от аренды, доход от самозанятости, формы учета доходов. W-2, 1099.

2.2. Основные категории расходов, которые можно учесть для налогообложения: медицинские, образовательные, благотворительные.

2.3. Как правильно вести учет доходов и расходов для снижения налогооблагаемой базы.

2.4. Доходы и расходы самозанятых: учет, списания и документация.

2.5. Ежеквартальные авансовые платежи и налоговое планирование.

2.6. Иностранные доходы и отчеты FBAR.

ПРАКТИКА УРОК 2. ПО ТЕМЕ 11 КЕЙСОВ. 20 ТЕСТОВ.

3.1. Что такое налоговые вычеты? Разница между стандартными и детализированными вычетами.

3.2. Налоговые вычеты, примеры – на детей, на образование и другие.

3.3.  Налоговые кредиты: возвратные и невозвратные кредиты, как их получить.

3.4.  Примеры стратегий, как сэкономить на налогах, используя вычеты и кредиты.

3.5. Важность семейного бюджета в налоговом учете.

3.6. Планирование доходов и составление плана налоговых платежей на 1-5 лет.

3.7. Помощники на сайте IRS: тесты для определения иждивенцев и другие инструменты.

ПРАКТИКА УРОК 3. ПО ТЕМЕ 5 КЕЙСОВ. 20 ТЕСТОВ.

4.1. Налоговое планирование - Цели, методы и стратегии налогового планирования. Краткий обзор этапов налогового планирования. Практическое налоговое планирование: пошаговое руководство

4.2. Частые ошибки при заполнении декларации и способы их избежать (несоответствие данных, упущенные вычеты). Ошибки в классификации доходов и расходов.

4.3. Когда и как подавать исправленные декларации, если обнаружены ошибки.

4.4. Полезные инструменты для избегания ошибок: калькуляторы, публикации IRS, консультации специалистов. Как налоговый специалист помогает выявить и исправить ошибки.

4.5. Как правильно читать и понимать содержание писем от IRS.Алгоритм ответа на запросы и сбор нужных документов. Что делать, если назначен аудит: порядок действий и подготовка. Как подготовиться к проверке или аудиту IRS и избежать штрафов

ПРАКТИКА УРОК 4. ПО ТЕМЕ 8 КЕЙСОВ. 20 ТЕСТОВ.

5.1. Как подготовиться к самостоятельной подаче и подать декларацию: ресурсы и инструменты. Электронная подача декларации-преимущества и особенности.

5.2. Расписание работы налогового специалиста в разгар сезона.

5.3. Как происходит подача через специалиста: обязанности и ответственность обеих сторон.

5.4.  Что делать после подачи: Как отслеживать статус подачи декларации через сайт IRS. Время ожидания для возврата налога: электронная подача и бумажная версия.

5.5. Корректировка отчета и исправления вашего налогового отчета.

ПРАКТИКА УРОК 5. ПО ТЕМЕ 4 КЕЙСА. 20 ТЕСТОВ.

• Когда и зачем обращаться к налоговому специалисту. Какие вопросы стоит обсудить после окончания налогового сезона. Планирование налогов на следующий год и возможные улучшения в стратегии налоговой оптимизации.
• Как выбрать надежного консультанта и какие вопросы задавать.
• Порядок сотрудничества: консультации, рекомендации по ведению финансовой отчетности и подготовка к налоговому сезону, работа в клиентском портале.
• Личный финансовый план: как распределять доходы, управлять расходами и планировать будущее через призму налогового планирования
• Карта счастья: как налоговое планирование может привести к стабильности, успеху и благополучию в жизни.

ПРАКТИКА УРОК БОНУСНЫЙ. ПО ТЕМЕ 6 КЕЙСОВ. 20 ТЕСТОВ. 

Курс создан для новичков в налогах

Все материалы объясняются простым и доступным языком. Этот курс будет интересенн тем кто планирует развиваться в своем бизнесе, кто любит учиться

Нет необходимости в предварительных знаниях

Курс подходит для всех, независимо от уровня подготовки

Обучение с нуля

Начальный уровень не имеет значения, вы получите базовые знания о налогах

Да, вы можете начать путь к профессии бухгалтера. Наша школа предоставляет базовые знания налоговой системы США и системы подготовки к налоговому сезону.

Чтобы стать лицензированным бухгалтером, вам потребуется дополнительно пройти курсы IRS (например, AFSP или более продвинутые программы), а также выполнить требования по сертификации, включая сдачу экзаменов.

Вы можете обратиться к нашей менторской программе после окончания основного курса и получить квалифицированное сопровождение.

Да, наша школа предлагает курсы на русском языке, ориентированные на русскоязычных налогоплательщиков. Наши курсы включают базовые понятия и практические навыки подготовки налогов для налогоплательщиков.

Стоимость курса: $899-$650. (следите за скидками)

Курс включает доступ к материалам, консультации эксперта и поддержку в течение 6 месяцев после оплаты.

Да, мы предлагаем менторское сопровождение для студентов, которое включает:

1. Как найти работу бухгалтером в США:

• Советы по подготовке резюме. Рекомендации по прохождению интервью.
• Поиск вакансий и понимание требований работодателей.

2. Как открыть бизнес налогового бухгалтера:

• Помощь в регистрации и запуске бизнеса. Обзор обязательств налогового специалиста. Сертификация AFSP
• Построение клиентской базы и продвижение услуг.

Лучше понимать действия бухгалтера

Курс поможет вам разобраться, что именно делает ваш бухгалтер и почему. Это повысит прозрачность и эффективность вашего взаимодействия. мы научим вас вести учет весь год, а ваш налоговый бухгалтер проверит ваши данные и соствит налоговый отчет

Оптимизировать налоги и расходы

Обучение научит вас находить дополнительные возможности для снижения налогового бремени и экономии за счет правильного учета расход. Лучше делать это заранее, или в течении года

Избежать ошибок в работе с бухгалтером

Курс поможет вам самостоятельно выявлять и исправлять ошибки в налоговой отчетности, что повысит качество взаимодействия с вашим бухгалтер

 Да мы регулярно проводим вебинары

• Для участников курса доступна кураторская поддержка и консультация преподавателей

• Вебинары
• Вебинары включают ответы на вопросы, дополнительные объяснения сложных тем и возможность взаимодействия с преподавателе
• Взаимодействие с преподавателем
• Возможность задать вопросы и получить обратную связь от преподавателя в режиме реального времени
• Сложные темы
• Дополнительные объяснения и примеры для глубокого понимания сложных налоговых концепций

Подробное объяснение формы 1040

Мы разберем все строки налоговой декларации и объясним их значение.

Как избежать ошибок

Научим вас правильно указывать доходы и расходы, чтобы минимизировать налоговое бремя

Мы полностью подготовим вас к самостоятельному заполнению формы 1040 и подаче налоговой декларации без помощи профессионалов.

Анализировать финансы

Ведение личного бюджета помогает отслеживать доходы и расходы, чтобы понимать, куда уходят день

Планировать финансы

На основе анализа бюджета можно создавать финансовые планы и ставить долгосрочные цел

Выявлять возможности для экономи

Изучая личный бюджет, вы сможете найти статьи расходов, которые можно сократит

Налоговое планирование

Личный бюджет - основа для эффективного налогового планирования, чтобы максимально использовать вычеты и креди

Ведение личного бюджета - это важный инструмент контроля над финансами, который позволяет анализировать, планировать и оптимизировать расходы.

Чтобы стать профессиональным налоговым бухгалтером в США, необходимо:

1. Профессиональная подготовка:

• Обучение в Высших учебных заведениях США. Обучение по специальным программам, соответствующим требованиям IRS, экзамены и тесты на английском языке.

• Обучение на русском языке базовым основам и затем продолжение обучения на английском языке, необходимая сертификация.

• Система контактирования, поддержки и консультаций клиентов.

2. Программы и системы для работы с клиентами:

• Использование профессиональных программ, таких как QuickBooks и других.

• Создание и управление системами хранения данных, соответствующие требованиям IRS по безопасности, такие как TaxDome.

3. Соответствие требованиям IRS:

• Убедиться, что ваши процессы соответствуют стандартам IRS, включая защиту личных данных клиентов и конфиденциальность.

4. Страхование бизнеса:

• Полис страхования ответственности (Errors and Omissions Insurance) обязателен для защиты от возможных ошибок и претензий клиентов.

5. Дорогостоящие вложения:

• Обучение и сертификация (AFSP, EA, CPA).

• Покупка профессионального программного обеспечения.

• Регистрация и страхование бизнеса.

• Реклама, создание и поддержка вебсайта, страниц в социальных сетях.

Наша школа готовит будущих налоговых специалистов не только с точки зрения профессиональных знаний, но и с пониманием ответственности, которая ложится на них.

После одобрения программы IRS, в курс будут добавлены дополнительные блоки, посвящённые:

1. Ответственности налогового бухгалтера:

• Профессионализм и предотвращение ошибок в подаче налоговых деклараций налогоплательщиков с соблюдением законодательства.

• Уголовная ответственность за преднамеренные нарушения, такие как искажение доходов или вычетов.

• Финансовая ответственность за ошибки, допущенные при заполнении отчетности.

2. Риски и штрафы:

• За составление и подачу налоговой декларации налоговый специалист может заработать $300- $500. Однако за ошибки в декларации клиент или IRS может потребовать компенсацию или штрафы в размере нескольких тысяч долларов.

• В случае серьёзных нарушений возможны судебные разбирательства, финансовые убытки и даже уголовная ответственность.

3. Принципы профессиональной этики и точности:

• Важно всегда работать честно и с соблюдением законов, чтобы защищать как свою карьеру, так и интересы клиентов.

• Регулярное обновление знаний и использование безопасных систем позволяет минимизировать риски.

Стать налоговым бухгалтером в США требует серьезных инвестиций. Это важный шаг, который открывает возможности для карьерного роста и стабильного дохода. Однако важно оценить свою готовность:

• Вы готовы обучаться и развиваться?

• Можете ли вы инвестировать в программы и сертификацию?

Понимаете ли вы важность страхования и безопасности?