• Знакомство
• Введение в программу курса
• Правила обучения
• Как проходит обучение
• Бонусы студентам
• Что ожидать от программы
• Сертификат и дальнейшее обучение
• Финасовый учет и личный бюджет через призму налогов в США

1.1. Основы налоговой системы США: что такое налогоплательщик, налоговая декларация и налоговые обязательства. История IRS и обзор ключевых документов.

1.2. Почему налоги важны и какие последствия несвоевременной подачи или неправильного расчета налогов.

1.3. Обзор налогового сезона: сроки, важные даты, подготовка документов.

1.4. Что такое налоговая декларация, зачем она нужна и как правильно заполнить: форма 1040, продление подачи отчета, подача корректировки, подача формы 1040NR.

1.5. Различия между федеральными и штатными налогами, налоги при переездах и подтверждение резидентства штата.

1.6. Какие документы нужно подготовить для подачи декларации: личная информация, статус, иждивенцы, ITIN, резидентство.

1.7. Хранение и учет персональных документов: как защитить свою информацию и избегать мошенничества, поддерживать кредитный рейтинг.

1.8. Преимущества работы с налоговым специалистом.

2.1. Классификация доходов и как их учитывать: заработная плата, бизнес-доходы, доход от аренды, доход от самозанятости, формы учета доходов. W-2, 1099.

2.2. Основные категории расходов, которые можно учесть для налогообложения: медицинские, образовательные, благотворительные.

2.3. Как правильно вести учет доходов и расходов для снижения налогооблагаемой базы.

2.4. Доходы и расходы самозанятых: учет, списания и документация.

2.5. Ежеквартальные авансовые платежи и налоговое планирование.

2.6. Иностранные доходы и отчеты FBAR.

3.1. Что такое налоговые вычеты? Разница между стандартными и детализированными вычетами.

3.2. Налоговые вычеты, примеры – на детей, на образование и другие.

3.3.  Налоговые кредиты: возвратные и невозвратные кредиты, как их получить.

3.4.  Примеры стратегий, как сэкономить на налогах, используя вычеты и кредиты.

3.5. Важность семейного бюджета в налоговом учете.

3.6. Планирование доходов и составление плана налоговых платежей на 1-5 лет.

3.7. Помощники на сайте IRS: тесты для определения иждивенцев и другие инструменты.

4.1. Налоговое планирование - Цели, методы и стратегии налогового планирования. Краткий обзор этапов налогового планирования. Практическое налоговое планирование: пошаговое руководство

4.2. Частые ошибки при заполнении декларации и способы их избежать (несоответствие данных, упущенные вычеты). Ошибки в классификации доходов и расходов.

4.3. Когда и как подавать исправленные декларации, если обнаружены ошибки.

4.4. Полезные инструменты для избегания ошибок: калькуляторы, публикации IRS, консультации специалистов. Как налоговый специалист помогает выявить и исправить ошибки.

4.5. Как правильно читать и понимать содержание писем от IRS.Алгоритм ответа на запросы и сбор нужных документов. Что делать, если назначен аудит: порядок действий и подготовка. Как подготовиться к проверке или аудиту IRS и избежать штрафов

5.1. Как подготовиться к самостоятельной подаче и подать декларацию: ресурсы и инструменты. Электронная подача декларации-преимущества и особенности.

5.2. Расписание работы налогового специалиста в разгар сезона.

5.3. Как происходит подача через специалиста: обязанности и ответственность обеих сторон.

5.4.  Что делать после подачи: Как отслеживать статус подачи декларации через сайт IRS. Время ожидания для возврата налога: электронная подача и бумажная версия.

5.5. Корректировка отчета и исправления вашего налогового отчета.

• Когда и зачем обращаться к налоговому специалисту. Какие вопросы стоит обсудить после окончания налогового сезона. Планирование налогов на следующий год и возможные улучшения в стратегии налоговой оптимизации.
• Как выбрать надежного консультанта и какие вопросы задавать.
• Порядок сотрудничества: консультации, рекомендации по ведению финансовой отчетности и подготовка к налоговому сезону, работа в клиентском портале.
• Личный финансовый план: как распределять доходы, управлять расходами и планировать будущее через призму налогового планирования
• Карта счастья: как налоговое планирование может привести к стабильности, успеху и благополучию в жизни. 

Да, вы можете начать путь к профессии бухгалтера. Наша школа предоставляет базовые знания налоговой системы США и системы подготовки к налоговому сезону.

Чтобы стать лицензированным бухгалтером, вам потребуется дополнительно пройти курсы IRS (например, AFSP или более продвинутые программы), а также выполнить требования по сертификации, включая сдачу экзаменов.

Вы можете обратиться к нашей менторской программе после окончания основного курса и получить квалифицированное сопровождение.

• В университете:
  Для получения степени в области бухгалтерии или налогов потребуется 1-6 лет обучения. Стоимость может варьироваться от $10,000 до $60,000 в зависимости от учебного заведения.

• Специализированное обучение:
  Вы можете пройти курсы, одобренные IRS, чтобы стать налоговым специалистом. Они включают программы с профессиональной подготовкой и обозначением ответственности за ошибки и штрафы, которые можно найти на сайте IRS.

Да, наша школа предлагает курсы на русском языке, ориентированные на русскоязычных налогоплательщиков. Наши курсы включают базовые понятия и практические навыки подготовки налогов для налогоплательщиков.

Стоимость курса: $650.

Курс включает доступ к материалам, консультации эксперта и поддержку в течение 6 месяцев после оплаты.

Да, мы предлагаем менторское сопровождение для студентов, которое включает:

1. Как найти работу бухгалтером в США:

• Советы по подготовке резюме. Рекомендации по прохождению интервью.
• Поиск вакансий и понимание требований работодателей.

2. Как открыть бизнес налогового бухгалтера:

• Помощь в регистрации и запуске бизнеса. Обзор обязательств налогового специалиста. Сертификация AFSP
• Построение клиентской базы и продвижение услуг.

В большинстве стран работа главным бухгалтером требует:

• Специализированного образования (например, степени в области бухгалтерии или финансов).
• Значительного опыта работы в этой сфере.

Главный бухгалтер несёт ответственность за точность финансовой отчетности и подписание документов, которые могут повлечь серьёзные правовые последствия в случае ошибок.

Без образования и знаний языка на хорошем уровне выполнение этих обязанностей становится практически невозможным и может привести к серьёзным ошибкам и юридическим рискам.

В США и других странах подход к этой профессии особенно строгий, поэтому необходимо заранее оценить свою готовность к выполнению таких обязанностей.

В США подход к этой профессии достаточно строгий. Чтобы стать главным бухгалтером или профессиональным налоговым специалистом, вам необходимо:

• Иметь высшее образование (в большинстве случаев) или соответствующую сертификацию (например, CPA или EA).

• Пройти обучение по специализированным курсам, таким как AFSP (Annual Filing Season Program).

• Нести полную финансовую и уголовную ответственность за ошибки в документации, что закреплено в законах США.

Вывод:
Профессия бухгалтера в США подразумевает высокий уровень профессионализма и знаний. В отличие от некоторых стран, где ответственность может быть менее формализованной, в США всё строго регулируется.

Чтобы стать профессиональным налоговым бухгалтером в США, необходимо:

1. Профессиональная подготовка:

• Обучение в Высших учебных заведениях США. Обучение по специальным программам, соответствующим требованиям IRS, экзамены и тесты на английском языке.

• Обучение на русском языке базовым основам и затем продолжение обучения на английском языке, необходимая сертификация.

• Система контактирования, поддержки и консультаций клиентов.

2. Программы и системы для работы с клиентами:

• Использование профессиональных программ, таких как QuickBooks и других.

• Создание и управление системами хранения данных, соответствующие требованиям IRS по безопасности, такие как TaxDome.

3. Соответствие требованиям IRS:

• Убедиться, что ваши процессы соответствуют стандартам IRS, включая защиту личных данных клиентов и конфиденциальность.

4. Страхование бизнеса:

• Полис страхования ответственности (Errors and Omissions Insurance) обязателен для защиты от возможных ошибок и претензий клиентов.

5. Дорогостоящие вложения:

• Обучение и сертификация (AFSP, EA, CPA).

• Покупка профессионального программного обеспечения.

• Регистрация и страхование бизнеса.

• Реклама, создание и поддержка вебсайта, страниц в социальных сетях.

Стать налоговым бухгалтером в США требует серьезных инвестиций. Это важный шаг, который открывает возможности для карьерного роста и стабильного дохода. Однако важно оценить свою готовность:

• Вы готовы обучаться и развиваться?

• Можете ли вы инвестировать в программы и сертификацию?

Понимаете ли вы важность страхования и безопасности?

Наша школа готовит будущих налоговых специалистов не только с точки зрения профессиональных знаний, но и с пониманием ответственности, которая ложится на них.

После одобрения программы IRS, в курс будут добавлены дополнительные блоки, посвящённые:

1. Ответственности налогового бухгалтера:

• Профессионализм и предотвращение ошибок в подаче налоговых деклараций налогоплательщиков с соблюдением законодательства.

• Уголовная ответственность за преднамеренные нарушения, такие как искажение доходов или вычетов.

• Финансовая ответственность за ошибки, допущенные при заполнении отчетности.

2. Риски и штрафы:

• За составление и подачу налоговой декларации налоговый специалист может заработать $300- $500. Однако за ошибки в декларации клиент или IRS может потребовать компенсацию или штрафы в размере нескольких тысяч долларов.

• В случае серьёзных нарушений возможны судебные разбирательства, финансовые убытки и даже уголовная ответственность.

3. Принципы профессиональной этики и точности:

• Важно всегда работать честно и с соблюдением законов, чтобы защищать как свою карьеру, так и интересы клиентов.

• Регулярное обновление знаний и использование безопасных систем позволяет минимизировать риски.

1. Ответственность перед IRS и FinCEN и другими государственными органами:

• Курс не учит профессиональной деятельности, связанной с обязанностями сертифицированного налогового специалиста. Курс охватывает ответственность налогоплательщика перед IRS и соблюдение законодательства США налогоплательщиком в налоговой сфере.

• Требования к налоговым составителям, а также вопросы налоговой, финансовой или уголовной ответственности для составителей налоговых отчетов перед государственными органами, включая IRS и FinCEN, не рассматриваются.

2. Условия соблюдения безопасности данных:

• В программе курса отсутствует обучение требованиям IRS к защите конфиденциальной информации клиентов, включая использование безопасных хранилищ и инструментов для обмена данными. Так как курс нацелен на обучение налогоплательщиков, а не налоговых бухгалтеров.

3. Работа с профессиональным программным обеспечением:

Курс не включает обучение работе с такими программами, как Drake, TaxDome, или другими дорогостоящими профессиональными инструментами для подачи налогов или ведения бухгалтерии. Налогоплательщики не используют дорогостоящие программы для личной подачи отчетов, так как можно использовать бесплатный ресурс или обратится к налоговым специалистам.