• Знакомство
• Введение в программу курса
• Правила обучения
• Как проходит обучение
• Бонусы студентам
• Что ожидать от программы
• Сертификат и дальнейшее обучение

1.1. Основы налоговой системы США: что такое налогоплательщик, налоговая декларация и налоговые обязательства. История IRS и обзор ключевых документов.

1.2. Почему налоги важны и какие последствия несвоевременной подачи или неправильного расчета налогов.

1.3. Обзор налогового сезона: сроки, важные даты, подготовка документов.

1.4. Что такое налоговая декларация, зачем она нужна и как правильно заполнить: форма 1040, продление подачи отчета, подача корректировки, подача формы 1040NR.

1.5. Различия между федеральными и штатными налогами, налоги при переездах и подтверждение резидентства штата.

1.6. Какие документы нужно подготовить для подачи декларации: личная информация, статус, иждивенцы, ITIN, резидентство.

1.7. Хранение и учет персональных документов: как защитить свою информацию и избегать мошенничества, поддерживать кредитный рейтинг.

1.8. Преимущества работы с налоговым специалистом.

2.1. Классификация доходов и как их учитывать: заработная плата, бизнес-доходы, доход от аренды, доход от самозанятости, формы учета доходов. W-2, 1099.

2.2. Основные категории расходов, которые можно учесть для налогообложения: медицинские, образовательные, благотворительные.

2.3. Как правильно вести учет доходов и расходов для снижения налогооблагаемой базы.

2.4. Доходы и расходы самозанятых: учет, списания и документация.

2.5. Ежеквартальные авансовые платежи и налоговое планирование.

2.6. Иностранные доходы и отчеты FBAR.

3.1. Что такое налоговые вычеты? Разница между стандартными и детализированными вычетами.

3.2. Налоговые вычеты, примеры – на детей, на образование и другие.

3.3.  Налоговые кредиты: возвратные и невозвратные кредиты, как их получить.

3.4.  Примеры стратегий, как сэкономить на налогах, используя вычеты и кредиты.

3.5. Важность семейного бюджета в налоговом учете.

3.6. Планирование доходов и составление плана налоговых платежей на 1-5 лет.

3.7. Помощники на сайте IRS: тесты для определения иждивенцев и другие инструменты.

4.1. Налоговое планирование - Цели, методы и стратегии налогового планирования. Краткий обзор этапов налогового планирования. Практическое налоговое планирование: пошаговое руководство

4.2. Частые ошибки при заполнении декларации и способы их избежать (несоответствие данных, упущенные вычеты). Ошибки в классификации доходов и расходов.

4.3. Когда и как подавать исправленные декларации, если обнаружены ошибки.

4.4. Полезные инструменты для избегания ошибок: калькуляторы, публикации IRS, консультации специалистов. Как налоговый специалист помогает выявить и исправить ошибки.

4.5. Как правильно читать и понимать содержание писем от IRS.Алгоритм ответа на запросы и сбор нужных документов. Что делать, если назначен аудит: порядок действий и подготовка. Как подготовиться к проверке или аудиту IRS и избежать штрафов

5.1. Как подготовиться к самостоятельной подаче и подать декларацию: ресурсы и инструменты. Электронная подача декларации-преимущества и особенности.

5.2. Расписание работы налогового специалиста в разгар сезона.

5.3. Как происходит подача через специалиста: обязанности и ответственность обеих сторон.

5.4.  Что делать после подачи: Как отслеживать статус подачи декларации через сайт IRS. Время ожидания для возврата налога: электронная подача и бумажная версия.

5.5. Корректировка отчета и исправления вашего налогового отчета.

• Когда и зачем обращаться к налоговому специалисту. Какие вопросы стоит обсудить после окончания налогового сезона. Планирование налогов на следующий год и возможные улучшения в стратегии налоговой оптимизации.
• Как выбрать надежного консультанта и какие вопросы задавать.
• Порядок сотрудничества: консультации, рекомендации по ведению финансовой отчетности и подготовка к налоговому сезону, работа в клиентском портале.
• Личный финансовый план: как распределять доходы, управлять расходами и планировать будущее через призму налогового планирования
• Карта счастья: как налоговое планирование может привести к стабильности, успеху и благополучию в жизни.